Wat is vermogensadvies volgens Duisenburgh?

Investment advisors, trading, private banking, private wealth management. In de beleggingswereld wemelt het van de Engelstalige termen. Bij Duisenburgh vertellen we liever in gewoon Nederlands wat beleggingsadvies in onze visie voor u betekent.

Bij vermogensadvies kunt u zelf beleggen en toch gebruik maken van de deskundigheid van een DSI gecertificeerde beleggingsadviseur van Duisenburgh Vermogensregie. Met andere woorden: u krijgt advies van uw beleggingsadviseur, maar u kiest zelf uiteindelijk zelf of u het opvolgt of niet. Onze méérwaarde wordt niet alleen bepaald door onze beleggingskennis, maar ook door onze financiële kennis op de belangrijkste andere financiële disciplines!

Vermogensadvies als onderdeel van uw financiële planning

Om u een goed vermogensadvies te geven, hebben wij graag een volledig beeld van u. Met andere woorden: wat is uw vermogenspositie, beleggingskennis, ervaring, financiële positie, doelstelling en risicobereidheid? We adviseren vanuit de relatie met onze klant. Niet vanuit de beleggingsfondsen.

Onze beleggingsadviseurs willen in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

• Waarvoor en op welke termijn is het vermogen nodig?
• Welk bedrag is nodig voor het behalen van uw doelstelling(en)?
• Is er sprake van tussentijdse stortingen en onttrekkingen?
• Zijn er nog andere doelstellingen op korte en lange termijn die van belang kunnen zijn?
• Hoe verhoudt zich uw belegbaar vermogen t.o.v. de overige vermogensbestanddelen?

Een beleggingsadviseur van Duisenburgh Vermogensregie benadert het vermogensvraagstuk niet als individueel vraagstuk, maar afgestemd op uw totale financiële positie. Financiële planning is daarmee een goede basis voor vermogensadvies of vermogensbeheer. Of u nu kiest voor vermogensadvies of vermogensbeheer: ons advies is méér waard door onze kennis van financiële planning. Maar dat niet alleen: bij Duisenburgh hebben we de belangrijkste financiële kennis voor hoogvermogenden in eigen huis.

Uw eigen beleggingsportefeuille bij onze depotbank

Onze beleggingsadviseur adviseert u regelmatig over welke beleggingen en beleggingsproducten het beste bij u passen. Wij adviseren u op basis van uw persoonlijke en financiële situatie, wensen, doelen en risicoprofiel. Samen bouwen wij zo uw beleggingsportefeuille structureel op. De beleggingen worden aangehouden bij depotbanken. Onze depotbanken zijn in staat alle beleggingen voor u aan te schaffen en te administreren. Wij zijn volledig vrij in de keuze van de effecten en de beleggingsfondsen. Bij deze depotbanken bedingen wij door onze schaalgrootte zo laag mogelijke (transactie)kosten. Fondsvergoedingen en overige vergoedingen van depotbanken worden óf niet ontvangen of geven wij voor 100% door aan onze klanten.

Beleggingsprofessionals met méér dan 20 jaar ervaring

Voor ons is praktijkervaring en inlevingsvermogen in onze klant het allerbelangrijkste! Begrijpen wat je klant wil en dit kunnen vertalen in goede dienstverlening. Dat is waar het bij Duisenburgh om draait! Onze DSI-geregistreerde beleggingsadviseurs doen dit al minimaal 20 jaar lang en hebben ruime werkervaring bij banken en/of vermogensbeheerders.

Een serviceniveau dat bij u past

Bij Duisenburgh Vermogensregie werken we niet met afgepaste profielen of vooraf bepaalde serviceniveaus. Dit laten we graag aan de grootbanken over. Wij houden rekening met uw eigen situatie en dus per definitie met maatwerk! Vandaar dat wij ook zoveel vermogende ondernemers, (ex)topsporters en vermogende families tot onze klantenkring mogen rekenen. U laat zich niet in een hokje duwen!

U kunt bij ons rekenen op de volgende beleggingsdienstverlening:

• U heeft één vaste adviseur en een team van financieel specialisten die u proactief bedienen.
• U heeft ruime bewegingsvrijheid en weinig beperkingen in uw beleggingsmogelijkheden.
• Bij onze advisering bogen wij op onze eigen beleggingservaring, maar ook op de strategische beleggingsvisie van onze researchafdeling.
• Wij adviseren over een breed scala van beleggingsinstrumenten.
• Ons advies is niet alleen afgestemd op uw risicoprofiel, maar ook op uw financieel profiel. Beleggingsadvies is onderdeel van uw totale financiële planning.
• U stemt samen met ons de contactfrequentie en de frequentie van informatievoorziening af.